AFM vragenlijst

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. Deze vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De MMAB wordt ook gebruikt om de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht vast te stellen. Het invullen is verplicht.

AFM vragenlijst

In verband met de Corona crisis is dit jaar besloten de uiterste invuldatum te verplaatsen tot 1 juni zodat iedereen ruim de tijd heeft de gegevens in te vullen.

Aangezien deze vragenlijst uitgaat van data die in Assu terug te vinden is helpen wij onze klanten graag een handje met het beschikbaar stellen van de benodigde informatie want daar is automatisering ten slotte voor bedoeld.

Wij hebben voor onze klanten een aantal selecties beschikbaar staan die te gebruiken zijn om bovenstaande AFM informatie boven water te halen in Assu:

 

Aantal nieuwe producten:

  • Aantal nieuwe hypotheken per jaar (op basis van ingangsdatum)
  • Aantal nieuwe leven polissen per jaar (ex uitvaart-op basis van ingangsdatum) met een jaarpremie groter dan 2499
  • Aantal nieuwe leven polissen per jaar (ex uitvaart-op basis van ingangsdatum) met een jaarpremie tussen de 1000 en 2499
  • Aantal nieuwe leven polissen per jaar (ex uitvaart-op basis van ingangsdatum) 
  • Aantal nieuwe ongevallen en ziekte polissen per jaar (op basis van ingangsdatum)
  • Aantal nieuwe ongevallen risico verzekeringen per jaar (op basis van ingangsdatum)
  • Aantal nieuwe schades particulier per jaar (ex zorg) (op basis van ingangsdatum)
  • Aantal nieuwe schades zakelijk per jaar (ex zorg) (op basis van ingangsdatum)
  • Aantal nieuwe uitvaartpolissen per jaar (op basis van ingangsdatum)

 

Aantal producten:

  • Totaal aantal leven polissen per 31-12-vorig jaar (ex uitvaart en jaarpremie groter dan 1000)
  • Totaal aantal leven polissen per 31-12-vorig jaar (ex uitvaart en jaarpremie groter dan 2499)
  • Totaal aantal leven polissen per 31-12-vorig jaar (ex uitvaart en jaarpremie koopsom groter dan 2500)
  • Totaal aantal leven polissen per 31-12-vorig jaar (ex uitvaart en jaarpremie tussen 1000 en 2499)
  • Totaal aantal leven polissen per 31-12-vorig jaar (ex uitvaart)
  • Totaal aantal ongevallen en ziekte per 31-12-vorig jaar
  • Totaal aantal ongevallen risico verzekeringen per 31-12-vorig jaar
  • Totaal aantal relaties per rechtsvorm
  • Totaal aantal schades particulier per 31-12-vorig jaar
  • Totaal aantal schades zakelijk per 31-12-vorig jaar
  • Totaal aantal uitvaartpolissen per 31-12-vorig jaar
  • Klanten met 1 of meer leven polissen per 31-12 vorig jaar (ex uitvaart)

 

Bovenstaande bestanden zijn per categorie te downloaden door middel van onderstaande ZIP bestanden:

De uitgebreide versies:

Omdat er veel vraag was naar uitgebreide versies van bovenstaande bestanden hebben we twee nieuwe downloadbestanden beschikbaar die je hieronder kunt downloaden. Deze selecties zijn voorzien van polis- en relatie details:

Een selectie inlezen in Assu:

De selecties hierboven kun je downloaden (.zip bestand) en uitpakken op je computer. Het resultaat is een .SQL bestand. Dit bestand kun je als volgt inlezen in Assu:

1. Ga in de Assu cockpit linksboven naar het witte boekje -> Selecties

2. Klik op 'A.i. selectie' inlezen

3. Om de selectie te kunnen gebruiken voor mailing dient vervolgens onder het tabblad 'Algemeen' de 'oorsprong tabel' ingevuld te worden. Kies bij alle drie de selecties voor de oorsprong tabel 'Personen'. 

4. Klik op 'Uitvoeren'

5. De knop 'Maak mailing' is nu bruikbaar. Zie onze handleiding (F1 in Assu) om de mailing voort te zetten: https://help.aiautomatisering.nl/assu/Mailingvanuitselectie.html

 

Wil je een aangepaste selectie door ons laten maken? Dat kan! Wij willen je vragen het format in te vullen dat je hier kunt vinden. De aanvraag kun je versturen via A.i. Servicedesk of als je nog geen inlog hebt naar info@aiautomatisering.nl